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一般我不讨论个股。思来想去还是简单说说我了解的特变电工吧。我

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2022-06-23  浏览次数:

  一般我不讨论个股。思来想去,还是简单说说我了解的特变电工吧。我第一次知道特变电工是1997年,那个时候我刚好机电专业毕业到新疆阿克苏市一家纺织公司工作,主要工作内容就是协助我们的机电师傅安装调试维修机电动力设备,工作中我的师傅总给我提起特变电工,说他们很牛掰。我读书的时候虽然学了一点机电一体化的东西,但压根对这些东西兴趣不大,当时只是应付家里找个工作混口饭吃而已。但是特变电工、伊力特和新疆屯河这些新疆的上市公司还是给我留下了印象。可惜的是,那个时候我对股票一窍不通,听别人说说而已什么都没有做。混了三年多,2001年回到成都改行做市场营销了。

  再接触到特变电工的时候是2020年6月,这个时候我才开始学做股票。我在4000家的上市公司里面把自己这些年来听说过的和接触过的上市公司全部都加入自选,特变电工就这样阴差阳错的走进了我的视野。2020年6月我看到特变电工的时候他股价才6块多钱,当时我觉得这么多年过去了,曾经听说很牛逼的特变电工怎么股价才这么点?!年挣20亿,市值才250亿左右,毛估估算也应该值300-400亿吧,所以就这个逻辑买了2000股试了一下,然后就放着了,到2021年的涨到15元附近的时候卖了,这次是凭运气赚了一点,并没有深入了解特变电工这家公司。我刚卖了没几个月,股价最高点涨到了29块多,深感后悔卖早了买少了,为此郁闷了好久。没办法,自责郁闷也没有用,对于特变电工当时的认知就决定了我只能赚一点小钱。但上涨的股价让我决定有必要认真研究一下这个似曾相识的老朋友。

  到今天为止,我了解的特变电工让我更后悔,这家低调的公司在张新董事长的带领下,低调务实经营,1997年上市以来没有一年亏损,分红和股价到目前给股东和投资者带来了200多倍的收益,公司业务过去一直围绕着新疆的资源优势和特变这么多年积累的技术创新早完成了蜕变,早都不只是我曾经接触的变压器和电线线缆了,一句话,我认为特变电工更牛逼了。反观我所在的城市通威股份,原来做饲料的,估计就是觉得光伏赚钱所以就干了点光伏,没想到有点无心插柳柳成荫的意思,现在市值近2000亿,活的比原来的同行新希望滋润多了。

  我个人觉得今天的特变电工输变电、新能源和能源业务三驾马车才开始起步。好戏还在后面,因为我们国家新基建的绿能建设和发展刚起步,特变电工的业务布局、技术积累(这点我觉得只有华为可以和特变电工比较)和资源优势注定大有可为。有的朋友可能会说硅料价格会下降影响特变利润,我不这么看,硅料价格下降是肯定的,但硅料价格下降对特变只会更有利,按照特变现在的投资布局,最后的利润大头肯定是新能源电站运营,也就是风电和太阳能发电。降价会带动建设电站的成本下降,产业链最终端是最大的受益者。毕竟,电力是不会过时的产品且盈利稳定。在这个过程中,特变电工三个业务板块可以相互融合发展,如果顺利,迟早会成为能源巨头之一。

  说了这么多,有的朋友会觉得我是给特变电工拍彩虹屁,算是吧,逻辑正确与否具体还是留给时间。

  至于特变的股价多少合适?!是否会涨?!这个见仁见智我不参与讨论,更不预测。

  这个股市,涨的时候越涨越乐观,跌的时候越跌越悲观,理智的沉思一下,冷静的梳理一下目前的特变电工,让我们来思考下特变电工的未来是否值得继续投资。

  第一项思考:假设特变电工2022年第1季度业绩超过30亿元,2022年全年业绩超过100亿元,市盈率低于8倍,市净率低于1.7倍,旗下各项产业如火如荼(除了海外项目等待排雷),目前的价格是高估还是低估?!

  第二项思考:多晶硅价格只要在上半年维持在20万元每吨的价格,就算下半年多晶硅价格跌倒10万元每吨,新特能源上半年赚50亿元,全年赚80亿元,加上今年新特能源回归A股上市,特变电工目前的情况是高估还是低估?!

  第三项思考:天池能源2021年5000万吨煤炭生产外加202万千瓦的火电创造了30亿元的净利润,而煤价是从2021年4季度上涨的,而2022年的天池能源有合规的6000万吨煤炭批复产能潜能,多出1000万吨煤炭产量增加叠加煤炭涨价,2022年天池能源的业绩贡献在36亿元到40亿元之间,问题大不大?!

  第四项思考:2022年旗下子公司新疆众和业绩持续向好,2022年的特高压,2022年新能源新基建会不会刺激旗下输变电产业全面爆发,2022年海外塔吉克斯坦金矿投产算不算,南方智能电网衡阳基地叠加北方智能电网天津武清区基地一个满产满销一个投产,全是数字化智能化工业互联网新模式生产,好还是坏?!

  第五项思考:新疆2021年底换帅,马帅进驻新疆首个考察企业就是特变电工,接着新疆地区常务会议敲定2022年全面开展新疆优势产业硅基新材料产业发展,新疆在硅基材料和铝基材料曾经的领先地位被动摇了,硅基产业链被内蒙古超越了,铝基材料产业链要被云南超越了,在当下稳疆的重要性影响下,上面放宽了对新疆高耗能产业的约束,2022年新疆讲快马加鞭的去追赶硅基材料产业发展了,所以最近多个巨头披露了在新疆建设高纯工业硅和电子级多晶硅项目,特变电工在新疆大本营再次发力建设高耗能项目,由新特能源开展40万吨有机硅项目和20万吨电子级多晶硅项目,由天池能源开展实施总规划260万吨工业硅项目,其中一期建设准东20万吨工业硅、若羌县20万工业硅、乌鲁木齐准东产业园20万吨工业硅项目、另外在内蒙古实施20万吨工业硅项目也是天池能源实施,特变电工在自己的大本营开展实施这么多高耗能项目,优势全是自己的,如果特变电工都能亏损,其他企业怎么活?!

  第六项思考:天池能源在2022年全面开展建设新增4000万吨煤炭开采以及配套地面生产系统以及铁路装车站系统,南露天煤矿和将二矿各增加2000万吨煤炭产能,同时2条煤矿对外铁路运输专用线开展电气化改造,以及在南疆地区的巴州库尔勒和南疆喀什地区建设煤炭储运销售基地,全面霸占南疆煤炭市场,到2023年底天池能源具备9000万吨煤炭产能,60万吨以上高纯工业硅产能,同时上游原材料的硅矿开采也是自己的石英矿,自给自足,能源延伸资源再延伸工业品全是自己的,在西北民营企业舍我其谁,如果预估2022年天池能源业绩是36亿元以上,那2023年的天池能源小巨头地位确立,2023年业绩超过50亿元,特变电工的业绩有没有增量,就算2022年下半年多晶硅价格下跌,2023年多晶硅行情惨淡,特变电工培育的新巨头就是天池能源,能源 资源双轮爆发,可以补位新特能源的业绩放缓担忧,正所谓新特能源的担忧影响了你,忽略了未来2年天池能源会不会带来惊喜?!

  第七项思考:南网能源在特变电工2021年的业绩里贡献了特殊收益,很多人觉得在2022年没有了,那特变电工投资的新疆新华水电在2022年上市,会不会有投资收益,新特能源在2022年回归国内上市,会不会有净资产增值收益,特变电工在2021年投资了华电旗下预备上市平台的3亿元和10亿元,这个投资在这些企业上市的时候会不会有收益?!

  第八项思考:特变电工的股权分散和散户过多是现在才有的吗?北向资金是现在才开始买的吗?好像从2016年开始大股东好像一直都是这么多股份,散户也是一如既往的多,现在担忧,那从6元涨到29元的时候特变电工的股权结构有发生根本性的改变吗?!

  第九项思考:特变电工经营现金流持续流入,现金充裕,在2021年赚的70亿再投入会不会在2022年产生新的效益?!同时国家的降准降息和政策扶持,特变电工融资成本会不会更低?!有钱好办事,让好公司好项目强者恒强?!

  第十项思考:2022年特变电工史上最大的投资之年,旗下的新特能源、天池能源、新疆众和无不是火力全开,有诸多项目一个接着一个的在排队审批投资,缔造新疆全产业链能源资源工业帝国,在中国西北的民营企业中找得到几家像他这么资产优质且守规矩的企业?!

  个人觉得2022年到2025年才是特变电工的巅峰之年,而非现在。个人愚见,不足之处望大家指正。

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